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本文摘要:3月5日,第十二届全国人大五次会议揭幕,李克强总理做到政府工作报告。在此次政府报告中,也对今年钢铁行业制订了一些任务和目标。 总体来看对钢市是受到影响的。第一,在去生产能力上,李克强在政府工作报告中回应,今年要再行压减钢铁生产能力5000万吨左右,钢铁行业去生产能力节奏与范围都有可能更进一步超强市场预期。虽然去年钢铁行业去生产能力提前完成了全年目标,但去除的这部分生产能力是比较更容易除去的闲置违宪生产能力。

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3月5日,第十二届全国人大五次会议揭幕,李克强总理做到政府工作报告。在此次政府报告中,也对今年钢铁行业制订了一些任务和目标。

总体来看对钢市是受到影响的。第一,在去生产能力上,李克强在政府工作报告中回应,今年要再行压减钢铁生产能力5000万吨左右,钢铁行业去生产能力节奏与范围都有可能更进一步超强市场预期。虽然去年钢铁行业去生产能力提前完成了全年目标,但去除的这部分生产能力是比较更容易除去的闲置违宪生产能力。

而今年之后传输钢铁生产能力将在一定程度上牵涉到在产生产能力,进而使得今年钢铁行业供给末端之后被传输,对钢价构成受到影响。第二,在压制“地条钢”上,工信部部长在两会上回应,将更为极力地处理“僵尸企业”,出局领先生产能力,要保证今年上半年依法完全查禁“地条钢”生产能力。严格控制追加生产能力,作好职工移往和债务处理工作。此外,常态化积极开展出局领先、清扫违法违规建设项目和牵头执法人员三个专项行动,倒逼不合格的不足生产能力减缓解散。

此次两会工信部再度倾听查禁“地条钢”生产能力,意味著钢铁行业供应格局之后向好。在先前“地条钢”生产能力解散的过程中,或将对后期钢材价格构成有力承托。第三,从市场需求末端来看,两会明确提出今年要已完成铁路建设投资8000亿元、公路水运投资1.8万亿元,再行动工建设城市地下综合管廊2000公里以上和15项根本性水利工程,继续加强轨道交通、民用航空、电信基础设施等重大项目建设。基础设施的大发力将沦为今年“钢需”的重头戏。

从两会中可以显现出,对于钢铁行业来说,不管是在供应末端还是在市场需求末端,都有政策受到影响。但是就在两会获释政策受到影响的性刺激下,国内钢材现货价格与期货价格为何之后弱势运营、呈现出消息传递态势呢?回应,笔者指出主要有以下两方面原因。一方面,2月份国内钢材价格构建了较慢大幅度下跌,然而在终端市场需求未显著获释以及钢材社会库存仍正处于高位的情况下,钢价之后上冲面对压力,所以目前国内钢价正处于较慢拉涨过后的调整阶段。另一方面,笔者指出节后国内钢价的拉涨更加多的是市场预期在推涨。

第一个是政策红利预期,还包括政府明确提出压制“地条钢”、中频炉生产能力面对解散的预期,以及两会和环保限产政策预期,这个主要是反映在供应末端预期向好从而推涨钢价;第二个是市场需求获释向好的预期,主要还包括国家基础设施大投资政策相继实施,还有3月份传统用钢旺季市场需求的获释。在钢市供需预期向好的情况下,国内钢价提早构建了大幅度上升。

目前两会公布的关于钢铁行业2017年去生产能力任务、压制“地条钢”任务以及基建投资目标,早已被市场提早消化,所以无法再行引起抹黑而引发市场的波澜。对于后市,虽然目前国内钢价正处于回升阶段,但是从整个3月份钢市行情来看依然有一点期望。首先,从钢材社会库存来看,目前市场早已转入实质性去库存阶段。

Mysteel监测数据表明,截至3月3日,全国主要城市五大钢材品种社会库存早已倒数第三周经常出现上升,目前社会库存总量为1602.78万吨,并且呈现出更进一步上升的趋势。其次,钢铁行业去生产能力尤其是压制“地条钢”政策,早已相继转入落地阶段,钢市供应末端之后面对传输。最后从市场需求来看,3月份终端市场需求获释正由预期南北现实,从2月份国内挖掘机销量疯狂也可以检验基础设施和房地产市场需求强大。所以,在钢市供给外侧之后受到抨击以及市场需求获释逐步落地的情况下,笔者指出3月份国内钢价主基调仍以下跌居多,但是在消化高位社会库存时也使得钢价下行面对一定的压力,以及考虑到一些其他扰动因素影响,所以不回避期间也有回升调整的行情不存在。


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